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  公元1860年,英法联军攻入北京,火烧圆明园,园内十二生肖铜像被夺。

  1898年,镇国公为了夺回十二生肖之一的龙头,遭到了因30年有处死的贪官郑凯之之子钱牧庸(王刚饰)的陷害,其女袭月格格(许晴饰)与丈夫邵云中(解晓东饰)为了夺回龙头相继牺牲。他们的女儿流落民间,服侍袭月格格的太监秦九(陈慧敏饰)矢志找回失散的小格格,在寻找过程中,收留了义子小春(陈小春饰)。

  公元1918年,经过二十年,秦九流浪到厦门鼓浪屿公共租界,终于找到失散的小格格缨儿(许晴饰),可是,此时的缨儿已经是流浪街头的一个小骗子,没有文化,没有教养,更没有民族与国家的观念。